Genesis Patrimoine Conseil ouvre son expertise à tous les publics

Genesis Patrimoine Conseil ouvre son expertise à tous les publics

Deux ans après sa création à Rodez, le cabinet de gestion de patrimoine Genesis agrandit son équipe de conseillers sur tout le territoire pour répondre à la demande grandissante de sa clientèle nationale, représentant actuellement 50% de la clientèle du cabinet (Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, …).

La clé de son succès ?

Un suivi étroit et fidèle de ses clients, avec l’instauration d’une véritable relation humaine pour les conseiller au mieux dans leur gestion patrimoniale. Ainsi qu’un parti-pris assumé : alors que ce métier est souvent réservé à une catégorie socioprofessionnelle élevée « Genesis patrimoine conseil » ouvre les solutions patrimoniales à tous les publics, les adaptant à tous les revenus et situations. « Tout le monde peut être concerné un jour par des problématiques de transmission, d’héritage, de réductions d’impôts », souligne Dari Amanzou associée du cabinet.

Cette experte en gestion patrimoniale, après dix ans à Marseille dans un groupe national, est arrivée à Rodez en 2018 où elle a créé l’agence de conseil en immobilier « Occ’immo Conseil » avec son associé Aymeric Cassagnes, enfant du pays né à Rodez, fort lui d’une expérience de 8 ans en direction et gestion d’établissements. C’est deux ans après que les deux associés élargissent leur palette avec l’essor du cabinet de gestion en patrimoine « Genesis patrimoine conseil » afin de proposer un accompagnement complet à leurs clients répondant ainsi à tous leurs besoins patrimoniaux.

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine « Indépendant » ?

Afin de gagner du temps dans vos démarches, tout en étant sûr d’avoir un avis impartial et avisé pour des projets de vie tels que la protection de la famille et du couple, investissements immobiliers, assurances vie, la préparation de votre retraite, la transmission de votre patrimoine, l’optimisation fiscale…

Le choix de « l’indépendance » permet au cabinet de se différencier des conseillers en gestion de patrimoine présents au sein d’établissements d’assurances, banques ou groupes mono-support, leur permettant d’aller chercher des solutions en fonction des objectifs de leurs clients en « toute objectivité » parmi un large choix de partenaires au lieu de proposer des solutions, restreintes à celles proposées uniquement en interne.

Rendez-vous / informations ?

Pour ce faire le cabinet propose, en préambule, un bilan patrimonial offert sur une durée de 2 heures afin de bien cerner les attentes, objectifs mais également les contraintes et impératifs de leurs clients permettant ainsi de préconiser des solutions sur mesure.